¿Cómo creo un Presupuesto y lo convierto en Pedido?

1. Iniciar un Nuevo Presupuesto

1. Dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona el módulo Pedidos.
2. Haz clic en el botón Crear Pedido (esta misma opción te permitirá generar la cotización).
3. Selecciona el cliente para el cual vas a generar el presupuesto.

2. Búsqueda, Ordenamiento y Filtros

Una vez seleccionado el cliente, accederás al catálogo de artículos. Puedes localizar los productos utilizando diferentes herramientas:

• Búsqueda Rápida: Utiliza la barra principal para buscar artículos por nombre, SKU o una especificación particular.
• Ordenamiento: En la esquina superior derecha, ordena la vista de productos según:
  • Nombre.
  • Precio (de menor a mayor o de mayor a menor).
  • Stock disponible.
  • Categoría.
• Filtros Avanzados: En el apartado de filtros, refina tu búsqueda a través de las siguientes opciones:
  • Categorías: Navega entre las categorías y sus submenús.
  • Marcas y Grupos: Selecciona o busca marcas y grupos en específico.
  • Rango de Precio: Establece un valor mínimo y máximo.
  • Stock: Filtra por «Todos», «En stock» o «Sin stock».
  • Estado: Activa la casilla para visualizar solo los artículos «Activos».

3. Selección de Productos

1. Ubica los artículos que deseas cotizar en el catálogo, luego de haber filtrado o buscado.
2. Haz clic en el botón «+» (Agregar) sobre el artículo y elige la cantidad requerida.
3. Una vez seleccionada la cantidad, el artículo se adicionará automáticamente al carrito ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

4. Resumen y Guardado del Presupuesto

1. Una vez completada la selección de productos, haz clic en el ícono del Carrito para acceder al resumen. Aquí visualizarás los productos con la lista de precios aplicada al cliente.
2. Aplicar Descuentos (Opcional):
   • Aplica un descuento general (que impacta sobre todos los productos).
   • Aplica un descuento específico por pedido.
3. Detalles Adicionales: Agrega una observación y define la fecha de entrega si es necesario.
4. Revisa los valores finales en la parte inferior: precio neto y total del documento.
5. Para finalizar y guardar la cotización sin generar una orden de venta firme, haz clic en el botón Guardar Presupuesto.

5. Compartir el Comprobante

1. Inmediatamente después de guardar el presupuesto, la WebApp te dará la opción de difundirlo.
2. Haz clic en el botón Compartir comprobante para enviar el presupuesto a través de los canales disponibles.

6. Convertir un Presupuesto en Pedido

Si deseas transformar una cotización previa en una orden de venta, no es necesario volver a cargar los productos de forma manual:

1. Dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona Pedidos. En la grilla o listado principal verás reflejados todos los presupuestos creados con anterioridad.
2. Haz clic directamente sobre el presupuesto de tu interés.
3. Al ingresar, visualizarás los datos del cliente, la opción de Descargar comprobante y una tabla detallada con las columnas: Imagen, Código, Producto, Cantidad, Precio Unidad y Desglose.
4. En la parte inferior, junto al resumen económico (Subtotal, Descuento general, Neto, IVA e Importe total), haz clic en el botón Convertir en pedido.
5. ¡Listo! El sistema generará el pedido de forma automática basándose en los datos del presupuesto.