Cobro Manual

Aprende a registrar ingresos seleccionando de forma específica cada factura que el cliente desea abonar. La herramienta de cobro manual de ZEUS ERP & POS brinda un control total sobre la aplicación de los fondos en la cuenta corriente. A continuación, se detalla el paso a paso.

1. Selección de Cliente y Comprobantes

1. Dirigirse al árbol de navegación (menú lateral izquierdo) y seleccionar el módulo Cobranzas.
2. Utilizar el buscador superior para seleccionar al cliente.
3. Indicar la Sucursal correspondiente.
4. En la parte inferior, se desplegará la grilla con todos los comprobantes pendientes del cliente. Se deben tildar o seleccionar las facturas específicas que se desean saldar o amortizar.
5. En cada comprobante seleccionado, dirigirse a la columna llamada A cobrar e ingresar manualmente el monto exacto que el cliente va a destinar a esa factura.
6. Una vez asignados los importes a los comprobantes, dirigirse al apartado de Medios de pago (generalmente ubicado en el margen derecho) y hacer clic en el botón «+» (Más).

2. Registro del Medio de Pago

1. En la pantalla emergente «Registrar pago», elegir el método correspondiente (Efectivo, Tarjeta, Cheque, etc.).
2. Verificar que el detalle del importe, la moneda y el total coincidan con el dinero físico o electrónico recibido, y hacer clic en el botón Confirmar.

3. Procesamiento de la Operación

1. De regreso en la pantalla principal, revisar detalladamente el resumen financiero del medio de pago cargado: Moneda, Importe original, Importe a pagar y Resta cobrar (el cual debe quedar en cero si se cubrió el total declarado).
2. Tras verificar que los datos coincidan, hacer clic en el botón Procesar.

4. Confirmación y Envío del Comprobante

• A continuación, se abrirá la ventana emergente «Confirmar operación de cobranza», la cual exhibirá de forma agrupada: los datos del cliente, los documentos aplicados, el medio de pago utilizado y el resumen financiero. Si todo es correcto, se hace clic en Confirmar cobranza.

• El sistema cambiará la vista a la ventana del Paso 2 de 2 (Cobranza registrada). Desde aquí, el comprobante ya queda listo y se puede difundir presionando el botón Compartir comprobante.