Vendedores
Vendedores
ZEUS ERP cuenta con la posibilidad de crear vendedores para tener un mejor seguimiento de las ventas realizadas por cada uno de ellos y así poder calcular comisiones correspondientes a cada uno de ser así necesario.
Para crear vendedores se deben seguir los siguientes pasos.
1.Menu.
2.Configuraciones.
3.Tablas de clientes.
4.Vendedores.
Se abrirá ahora, una nueva ventana de Vendedores, donde veremos el detalle de los mismos. En la parte inferior de la misma, se encuentran los habituales botones de Visualizar, Agregar, Modificar y Eliminar para trabajar sobre ellos.
Para crear un vendedor debemos seguir los siguientes pasos.
● Botón Agregar.
● Cargamos el código del cliente puede ser a elección.
● Cargamos el nombre del vendedor.
● Cargamos el domicilio del vendedor
● Cargamos la localidad.
● Cargamos la sucursal.
● Cargamos el mail del vendedor.
● Cargamos una Observación, que es esto es opcional.
● Cargamos la comisión del vendedor que puede ser por Factura, Factura cobrada y por cobranza esto dependiendo de la necesidad.
● En caso de que el Vendedor esté inactivo podemos colocarlo al momento de crearlo.
● Puede indicarse también una contraseña para restringir su uso dentro de los circuitos de ZEUS ERP.
● En la Solapa Comisiones, podremos indicar un porcentaje sobre las listas de venta
● Una vez creado este nos aparecerá en el listado de vendedores.
Para asignar un vendedor a un cliente existente se deben realizar los siguientes pasos:
- Menú
- Clientes
- Elegimos en el ABM si crear o modificar en este caso modificamos una vez seleccionamos el cliente.
- Una vez en la solapa general del cliente tendremos la opción de agregar hasta 3 vendedores, en este caso pondremos uno y será el que creamos.
- Al agregar los vendedores nos aparecerá la lista con nuestros vendedores cargados, en este caso usaremos el que creamos.
- Una vez seleccionado el vendedor nos aparecerá cargado en los datos general del cliente.
- Con el check azul se finaliza la asignación de vendedores a un cliente. Para cargar el vendedor desde la Factura los pasos serían los siguientes: Ventas > Comprobantes Manuales > Factura
Hacemos click en el botón «Más Datos»
Seleccionamos el vendedor que queramos, en este caso usaremos el creado en los pasos anteriores. Con el botón check azul se confirma la selección para luego continuar con el comprobante.
Cabe aclarar que en el caso de tener el cliente, un vendedor ya configurado, este dato se cargará automáticamente en los datos adicionales.
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