Guía de Tableros BI — Módulo Tableros

Importante: El Módulo de Tableros explicado a continuación reemplaza al viejo módulo «Indicadores» (actualmente deprecado). El Módulo de Tableros ha sido diseñado para brindar una visión estratégica del negocio a través de indicadores clave de gestión. Este instructivo tiene como objetivo explicar de manera clara y práctica cada uno de los indicadores disponibles en los distintos módulos, permitiendo comprender qué mide cada dato, cómo interpretarlo y cómo utilizarlo para la toma de decisiones. Los tableros transforman la información operativa diaria en datos visuales, comparables y accionables.

Inicio (Resumen Ejecutivo)

La sección Inicio funciona como un resumen ejecutivo del sistema. Reúne en una sola pantalla los principales indicadores de los distintos módulos (Ventas, Compras, Clientes y Proveedores), permitiendo obtener una visión integral del estado actual de la empresa sin necesidad de navegar por cada módulo individualmente.

Evolución Mensual de Ventas (Gráfico de barras)

Permite visualizar el importe ($) de ventas mes a mes, facilitando la identificación de tendencias, comparaciones entre diferentes períodos y el análisis de estacionalidad.

Ventas Totales Mes Actual (KPI)

Muestra el importe ($) de ventas del mes corriente. Permite medir el desempeño mensual en tiempo real.

Saldo Total Clientes (KPI)

Muestra el importe ($) a cobrar a clientes. Permite controlar el nivel de cuentas por cobrar, evaluar exposición financiera y detectar la necesidad de gestión de cobranzas.

Deuda Total a Proveedores (KPI)

Muestra el importe ($) a pagar a proveedores. Permite gestionar compromisos financieros, planificar pagos y mantener equilibrio entre ingresos y egresos.

Compras Mensuales (Gráfico de barras)

Permite visualizar el importe ($) de compras mes a mes, facilitando la identificación de tendencias y comparaciones entre diferentes períodos. Permite visualizar variaciones y detectar picos o caídas en el abastecimiento.

Filtros disponibles (Inicio)

• Empresa: selección de razón social.
• Sucursal: análisis específico por punto de venta.

Indicadores de Ventas

Permiten visualizar rápidamente el desempeño comercial del negocio, detectar tendencias y analizar resultados por período, sucursal, categoría o producto. Su objetivo es ayudarte a tomar decisiones comerciales con información clara y actualizada.

Ventas Totales (KPI)

Muestra el importe ($) de ventas en el período seleccionado. Incluye comparación con el período anterior.

Cantidad de Operaciones (KPI)

Muestra la cantidad de operaciones realizadas en el período seleccionado. Permite analizar el volumen de ventas. Incluye comparación con el período anterior.

Ticket Promedio (KPI)

Muestra el importe ($) promedio del ticket en el período seleccionado. Incluye comparación con el período anterior.

Margen Bruto (KPI)

Muestra la diferencia entre los ingresos totales por ventas y el costo de los bienes vendidos. Permite controlar la ganancia del negocio. Incluye comparación con el período anterior.

Ventas por Sucursal / Vendedor (TreeMap)

Visualiza jerárquicamente el importe ($) vendido en cada sucursal y vendedor en el período seleccionado. El tamaño de cada rectángulo representa la magnitud del valor. Compara el desempeño entre sucursales o vendedores.

Evolución Mensual (Gráfico combinado barras + línea)

Permite comparar la evolución del importe de ventas del año seleccionado (barras) y del período anterior (línea) ajustado por inflación, mostrando tanto el valor actual como la evolución histórica ajustada por inflación. Ideal para analizar tendencias y estacionalidad.

Ventas por Categoría (Tabla)

Presenta la suma del importe vendido por productos de distintas categorías.

Top 5 Productos Más Vendidos (Tabla)

Presenta el top 5 de productos más vendidos en unidades e importe. Ayuda a identificar productos clave.

Filtros disponibles (Ventas)

• Empresa: selección de razón social.
• Sucursal: análisis específico por punto de venta.
• Período: Hoy / Últimos 15 días / Últimos 30 días / Rango personalizado.

¿Qué puedes hacer en este capítulo? (Ventas)

• Medir crecimiento o caída de ventas.
• Comparar períodos.
• Analizar desempeño por sucursal.
• Identificar productos y categorías más relevantes.
• Controlar rentabilidad.
• Detectar oportunidades comerciales.

Indicadores de Compras

Permiten visualizar el comportamiento de las compras realizadas a proveedores, analizar su evolución y controlar el volumen y estructura del gasto. Su objetivo es ayudarte a gestionar mejor el abastecimiento, evaluar proveedores y optimizar la planificación de compras.

Compras Totales (KPI)

Muestra el importe ($) total de compras en el período seleccionado. Permite visualizar el volumen general de inversión en mercadería.

Cantidad de Operaciones (KPI)

Muestra la cantidad de operaciones de compra realizadas en el período seleccionado. Ayuda a medir frecuencia de compras.

Valor de Factura Promedio (KPI)

Muestra el importe ($) promedio por factura en el período seleccionado. Permite analizar el tamaño promedio de cada operación.

Compras Mensuales (Gráfico de barras)

Permite visualizar el importe ($) comprado mes a mes, facilitando la identificación de tendencias y comparaciones entre diferentes períodos. Permite visualizar variaciones y detectar picos o caídas en el abastecimiento.

Compras por Categoría de Producto (TreeMap)

Visualiza jerárquicamente el importe ($) invertido por categoría de producto en el período seleccionado. El tamaño de cada rectángulo representa la magnitud del valor. Permite identificar dónde se concentra la inversión.

Compras por Sucursal (Gráfico de torta)

Muestra la distribución porcentual del importe ($) invertido en compras por sucursal. Facilita el análisis de abastecimiento por local.

Facturas de los 10 Principales Proveedores (Gráfico de barras)

Permite visualizar el importe ($) invertido en compras a los 10 principales proveedores en el período seleccionado. Permite evaluar concentración de compras y dependencia.

Filtros disponibles (Compras)

• Empresa: selección de razón social.
• Sucursal: análisis específico por punto de venta.
• Período: Hoy / Últimos 15 días / Últimos 30 días / Rango personalizado (desde / hasta). Permite analizar compras en distintos momentos.

¿Qué puedes hacer en este capítulo? (Compras)

• Analizar cuánto estás comprando.
• Evaluar frecuencia de compras.
• Detectar aumentos o reducciones en el abastecimiento.
• Identificar proveedores más relevantes.
• Analizar la inversión por categoría.
• Comparar comportamiento entre sucursales.
• Optimizar planificación y reposición.

Indicadores de Clientes

Permiten analizar la evolución, comportamiento y estado financiero de la cartera de clientes. Su objetivo es ayudarte a entender quiénes son tus mejores clientes, cómo compran y cuál es la situación de cuentas por cobrar, facilitando la gestión comercial y financiera.

Cantidad de Clientes (KPI)

Muestra la cantidad de clientes en el período seleccionado. Permite medir crecimiento o estabilidad de la cartera.

Compras por Cliente (KPI)

Muestra la cantidad de compras realizadas por cliente en el período seleccionado. Ayuda a analizar frecuencia de compra. Incluye cantidad de tickets promedio por cliente.

Promedio por Cliente (KPI)

Muestra el importe ($) promedio facturado por cliente en el período seleccionado. Permite evaluar el valor comercial de la cartera. Incluye el valor total facturado.

Evolución Mensual (Gráfico de barras)

Permite visualizar la cantidad de clientes nuevos y recurrentes mes a mes, facilitando la identificación de tendencias y comparaciones entre diferentes períodos. Permite analizar crecimiento, estabilidad o caída en la actividad de clientes.

Cuentas por Cobrar por Cliente (Tabla)

Presenta el importe ($) adeudado por cliente. Permite identificar deuda individual y gestionar cobranzas.

Top Mejores Clientes (Ranking)

Listado ordenado con el ranking de clientes por importe. Ayuda a identificar clientes estratégicos.

Clientes por Ramo (Gráfico de torta)

Distribución porcentual de clientes segmentada por ramo (rubro). Permite analizar la concentración por ramo.

Distribución de Deuda (Gráfico de torta)

Distribución porcentual del importe ($) a cobrar según su estado. Facilita el análisis de riesgo financiero.

Saldo Pendiente sobre Deuda Total (Velocímetro)

Indica la deuda pendiente al momento sobre los importes originales de esas deudas, proporcionando una visualización intuitiva del desempeño actual. Permite evaluar exposición financiera y necesidad de gestión de cobranzas.

Filtros disponibles (Clientes)

• Empresa: selección de razón social.
• Sucursal: análisis específico por punto de venta.
• Período: Hoy / Últimos 15 días / Últimos 30 días / Rango personalizado.

¿Qué puedes hacer en este capítulo? (Clientes)

• Medir crecimiento de la cartera.
• Identificar clientes estratégicos.
• Detectar concentración por rubro.
• Analizar frecuencia y volumen de compra.
• Controlar cuentas por cobrar.
• Evaluar nivel de riesgo financiero.
• Optimizar gestión comercial y cobranzas.

Indicadores de Proveedores

Permiten analizar el comportamiento de compra por proveedor, controlar cuentas por pagar y evaluar la relación comercial con cada uno. Su objetivo es ayudarte a optimizar la gestión de abastecimiento, controlar deuda y mejorar la planificación financiera.

Compras Totales (KPI)

Muestra el importe ($) total de compras en el período seleccionado. Permite visualizar el volumen general de compras a proveedores.

Cantidad de Proveedores (KPI)

Muestra la cantidad de proveedores utilizados en el período seleccionado. Ayuda a medir diversificación o concentración.

Cantidad de Operaciones (KPI)

Muestra la cantidad de operaciones realizadas en el período seleccionado.

Compras por Proveedor (KPI)

Muestra la cantidad de operaciones promedio realizadas con cada proveedor.

Deuda Total (KPI)

Muestra el importe ($) total adeudado a los proveedores. Permite controlar obligaciones financieras.

Compras Realizadas (Gráfico de línea)

Ilustra la evolución temporal del importe ($) invertido en compras a proveedores mes a mes, destacando tendencias y patrones a lo largo del tiempo. Permite detectar picos, caídas o cambios en el abastecimiento.

Cuentas por Pagar a Proveedor (Tabla)

Presenta el listado de cuentas a pagar a cada proveedor. Facilita la gestión de pagos.

Lista de Productos Adquiridos (Tabla)

Presenta el listado de productos adquiridos en el período seleccionado. Permite analizar volumen de compra por producto.

Distribución de Deuda (Gráfico de torta)

Muestra la distribución porcentual de la deuda a proveedores segmentada por plazos de pago. Permite identificar concentración de pasivos.

Filtros disponibles (Proveedores)

• Empresa: selección de razón social.
• Sucursal: análisis específico por punto de venta.
• Período: Hoy / Últimos 15 días / Últimos 30 días / Rango personalizado (desde / hasta).
• Selector adicional: permite segmentar por proveedor específico cuando se requiera un análisis puntual.

¿Qué puedes hacer en este capítulo? (Proveedores)

• Analizar el volumen de compras.
• Analizar la evolución del abastecimiento.
• Evaluar concentración por proveedor.
• Controlar cuentas por pagar.
• Detectar la dependencia de proveedores.
• Optimizar planificación financiera.
• Mejorar negociación con proveedores.

Indicadores de Stock

Permiten analizar el estado del inventario, su rotación y el valor invertido en mercadería. Su objetivo es ayudarte a optimizar niveles de stock, evitar quiebres o sobrestock y mejorar la rentabilidad del inventario.

Evolución Mensual (Gráfico de barras)

Permite visualizar el valor ($) del inventario a precio de costo y venta mes a mes, facilitando la identificación de tendencias y comparaciones entre diferentes períodos.

Tabla de Productos (Existencias por estado)

Presenta existencias de productos por estado. Detalle por producto con: Código / Stock / Comprometido / Encargado / Vendido. Permite visualizar disponibilidad real y movimientos del inventario.

Índice de Rotación de Inventario (Velocímetro)

Muestra la cantidad de veces que la empresa vende y repone sus existencias en el período seleccionado, proporcionando una visualización intuitiva del desempeño actual. Permite evaluar si el stock se mueve con eficiencia o si hay mercadería inmovilizada.

Valor de Inventario por Categoría de Producto (Gráfico de torta)

Muestra la distribución porcentual del valor del inventario actual a precio de compra, segmentada por categoría de productos. Permite identificar dónde está concentrada la inversión en inventario.

Filtros disponibles (Stock)

• Empresa: selección de razón social.
• Sucursal: análisis específico por punto de venta.
• Período: Hoy / Últimos 15 días / Últimos 30 días / Rango personalizado (desde / hasta).

¿Qué puedes hacer en este capítulo? (Stock)

• Controlar niveles de stock.
• Detectar productos con baja rotación.
• Identificar sobrestock o riesgo de quiebre.
• Evaluar inversión en inventario por categoría.
• Mejorar la planificación de reposición.

Indicadores de Fondos

Permiten visualizar y controlar los ingresos pendientes y disponibles de la empresa, facilitando la planificación financiera y el seguimiento del flujo de dinero. Su finalidad es brindar una visión clara sobre: medios de cobro, cheques pendientes, cupones a liquidar, deuda de clientes y proyección de ingreso.

Evolución Mensual (Gráfico de barras)

Permite visualizar la variación de fondos mes a mes segmentada por instrumento (efectivo, cheques, cuenta corriente y cupones), facilitando la identificación de tendencias y comparaciones entre diferentes períodos.

Cheques por Cobrar (KPI)

Muestra el importe ($) por cobrar en cheques. Permite conocer ingresos futuros comprometidos. Incluye cantidad de cheques.

Cupones a Liquidar (KPI)

Muestra el importe ($) a liquidar en cupones. Permite controlar ventas con tarjeta aún no acreditadas. Incluye cantidad de cupones.

Deuda Total (KPI)

Muestra el importe ($) de deuda total. Permite evaluar exposición crediticia y gestionar cobranzas. Incluye cantidad de clientes.

Cheques Corrientes (30, 60, 90 y + días) (Gráfico de torta)

Muestra la distribución porcentual de la composición de cheques corrientes segmentada por período. Permite planificar vencimientos y flujo de caja.

Cupones a Liquidar por Tarjeta (Gráfico de torta)

Muestra la distribución porcentual de cupones a liquidar segmentada por tarjeta. Permite analizar concentración por medio de pago.

Cheques a Cobrar por Banco (Gráfico de torta)

Muestra la distribución porcentual de cheques a cobrar por banco. Permite evaluar riesgo y organización financiera.

Filtros disponibles (Fondos)

• Empresa: selección de razón social.
• Sucursal: análisis específico por punto de venta.

¿Qué puedes hacer en este capítulo? (Fondos)

• Proyectar ingresos.
• Supervisar deuda de clientes.
• Controlar fondos disponibles y pendientes.
• Tomar decisiones financieras con información actualizada.

Configuración de Seguridad (Tableros)

Funcionalidad

• Definir qué usuarios pueden ver el Módulo de Tableros.
• Elegir qué tipos de Tableros puede ver cada usuario (Ventas, Compras, Stock, etc.).

De esta manera

• Aporta mayor seguridad en la información.
• Se protegen los datos sensibles del negocio.
• Accesos alineados con cada rol.

Requisitos previos

Para usar esta funcionalidad, la empresa debe contar con al menos un usuario administrador en ZEUS que pueda: configurar la seguridad y definir qué tableros puede ver cada usuario.

Seguridad de Tableros (2 niveles)

1. Permiso General “Tableros”
   • Habilitado: el usuario visualiza la opción Tableros en el sistema.
   • Oculto o Deshabilitado: el usuario no visualiza ni puede acceder a Tableros.
2. Permisos por “Tipo de Tablero”
   • Dentro de Tableros, existen permisos individuales para cada tipo.
   • Habilitado: el usuario puede visualizar ese tablero.
   • Oculto: el usuario no puede visualizar ese tablero.

Comportamiento por defecto

• Opción General “Tableros”: habilitada por defecto.
• Permite acceder al módulo si al menos un tipo de tablero está habilitado.
• Tipos de Tableros: se crean como Ocultos para todos los usuarios.
• Usuarios Administrador: cuentan con todos los permisos habilitados y visualizan todos los tableros sin configuración adicional.

Configuración de permisos (Administrador)

1. Habilitar la opción general “Tableros”
   • Ingresar con un usuario Administrador.
   • Acceder al Módulo Seguridad.
   • Buscar la opción Tableros en la configuración del usuario o perfil.
   • Verificar que esté en estado Habilitado para quienes deban acceder.

   Si la opción general está deshabilitada, el usuario no visualizará Tableros aunque tenga permisos internos configurados.

2. Configurar los tipos de tableros

   En la sección Tableros, para cada usuario o perfil se debe establecer: Habilitado (permite visualizar) u Oculto (impide visualización).

3. Aplicación de cambios

   Al guardar modificaciones, los cambios quedan registrados. Su aplicación puede darse de dos maneras:

   • Aplicación inmediata: si el usuario no actualizó recientemente su acceso, los nuevos permisos se aplican en el momento.
   • Aplicación diferida: si el usuario ya actualizó su acceso en las últimas horas, el sistema puede indicar: “Los permisos de acceso a los tableros se renovarán en HH:MM”. Hasta que se cumpla ese plazo, el usuario verá la configuración anterior. Al volver a ingresar una vez cumplido el tiempo, los nuevos permisos se aplicarán automáticamente.

Acceso a los Tableros

Existen dos formas de ingresar a los Tableros:

1) Acceder desde el celular mediante código QR

1. Abrir la pantalla donde se visualiza el código QR.
2. Escanear el código desde el celular.
3. El navegador abrirá el tablero correspondiente.

2) Abrir Tableros en desktop en una nueva pestaña

1. Ingresar con usuario y contraseña.
2. Acceder a la opción Tableros desde el menú principal.
3. Seleccionar “Abrir Panel”.

Se visualizarán únicamente los tableros habilitados para ese usuario.

Te invitamos a probar esta nueva forma de acceder a información estratégica, para tomar decisiones inteligentes basadas en datos.