Clientes

Clientes

En esta sección podremos visualizar toda la cartera de clientes. Se puede filtrar la vista por distintos campos y también Crear, Modificar o Eliminar Clientes (la eliminación sólo es posible si el cliente no tuvo movimientos en el sistema, cuyo caso solo puede desactivarse).

Visualizar:

Nos permite visualizar información sobre el cliente seleccionado.

Agregar:

Con esta funcionalidad podemos crear un nuevo cliente.

Modificar:

Permite modificar datos del cliente.

Eliminar:

Permite eliminar a un cliente. Esto es únicamente posible si dicho cliente no tiene movimientos en el sistema. En caso de que los tuviera, sólo se podrá inhabilitarlo pero quedará información de todos sus movimientos.

Visualizar Cuenta Corriente:

Nos muestra el estado de la Cuenta Corriente del Cliente, tanto en sus comprobantes saldados como en los que tengan saldos pendientes.

Es un acceso rápido, dado que podremos visualizar esta misma información desde la opción Resumen de Cuenta Corriente, del presente módulo.

Copiar:

Nos brinda la posibilidad de crear un nuevo cliente copiando la información de uno de los clientes ya existentes, esto es muy útil para cuando la información del nuevo cliente es casi idéntica a otro ya existente, entonces, con unas ligeras modificaciones de datos ya estaría preparada la ficha del nuevo registro.

Filtros:

Podemos buscar a un cliente mediante el buscador o utilizar criterios de búsqueda en los filtros:

Cliente: Ficha de datos

Se utilizará la opción “Visualizar” para entrar a la ficha de información de un determinado cliente.

General:

En esta pestaña se cargan los datos más generales del cliente, como Código de Cliente, Razón Social, Nombre de Fantasía, Locación Geográfica, entre otros.

También, desde esta vista, se puede Inhabilitar el uso del cliente o volver a habilitarlo.

Campos obligatorios:

Son Campos Obligatorios todos aquellos que contengan “*” en su descripción: Código de cliente, Razón social, Localidad, Provincia, Código de IVA, Condición de venta y Lista (lista de precios predeterminada).

Campos optativos:

CUIT/DNI, Nombre de Fantasía, Domicilio, País, Zona, Categoría, Cobrador, Vendedor(1)/Vendedor(2), Código postal, Partido ,Teléfono, Fax, Depósito, Ramo, Rubro y Tipo.

• Mas Datos: En esta sección de la ficha se toma información respecto a contacto, datos impositivos y de créditos. 

Campos optativos:

Teléfono Particular:

Teléfono Particular de contacto.

Cliente Relacionado: Mediante este campo se puede unificar la cuenta corriente del cliente de la ficha con respecto al cliente seleccionado en este campo. Utilizar en casos donde una misma empresa tiene dos razones sociales, por ejemplo.

Proveedor Relacionado: Mediante este campo se puede unificar la cuenta corriente del cliente de la ficha con respecto al proveedor seleccionado en este campo. Utilizar en casos donde una misma empresa funciona como cliente y proveedor al mismo tiempo.

Impuestos:

En esta sección se configuran las percepciones, IIBB y Convenios Multilaterales de aplicarse en el cliente.

• Facturación:

En esta sección se configuran todos los parámetros relativos a limites crediticios, email de administración, gestión de ofertas y canjes, bloquear la emisión de comprobantes por vencimientos, datos de CUITs, Sedronar, Albapuntos, CBU, y otros.

• Notas:

En esta sección de la ficha podemos ingresar hasta cuatro notas optativas.

• Ventas:

Esta ventana nos permite visualizar el historial de Ventas que se realizó al cliente. También nos da la posibilidad de desglosar el comprobante y ver que detalles están grabados.

• Campos Adicionales:

Los Campos Adicionales con formato definido por el usuario se ingresan desde esta ventana.

• Reglas de Precios:

Desde esta sección se ingresan Descuentos especiales para el cliente.

• Sucursales:

Desde esta ventana se puede configurar al cliente para que sólo esté disponible en determinadas sucursales, impidiendo la emisión de comprobantes desde otras.

• E-mails Asociados:

Nos permite cargar varios correos de contacto, teléfonos y direcciones.

– Clientes Relacionados:

Indica si este cliente tiene en el sistema otro cliente con el que tengan unificadas sus cuentas corrientes.

Video: