En ZEUS cloud ERP se puede configurar un conjunto de indicadores que permitirán visualizar la situación económica y financiera de la empresa, con el propósito de facilitar la toma de decisiones.
Para su configuración, ingrese al Módulo Indicadores y dirijase al botón «Configurar Indicadores» en la sección inferior.
Al activar dicho botón, se abre una ventana emergente que contiene dos pestañas:
La pestaña «Diseño de Pantalla» permite personalizar la apariencia de la pantalla. Una vez que seleccionado y configurado los nuevos parámetros, estos se reflejarán en la ventana del módulo correspondiente.
Por otro lado, la pestaña «Selección de Indicadores» mostrará un listado de indicadores disponibles que puede seleccionar.
Se puede obtener diferentes datos vinculados a Productos, Clientes, Proveedores y Ventas.
Con el scroll del lado derecho de la ventana o mediante el uso del mouse podrá desplazarse hasta encontrar el indicador deseado. Cada Indicador dispone de un botón de ajuste.
En este caso se seleccionarán:
TOP 5 CLIENTES EN CUENTA CORRIENTE DE LA SEMANA – EMPRESA
El indicador listará los 5 clientes con mayor cantidad de ventas con medio de pago cuenta corriente en la semana en curso, incluyendo la cantidad de comprobantes e importe total enviado a cuenta corriente.
TOP 5 CLIENTES EN CUENTA CORRIENTE DEL MES – EMPRESA
El indicador listará los 5 clientes con mayor cantidad de ventas con medio de pago cuenta corriente en el mes en curso, incluyendo la cantidad de comprobantes e importe total enviado a cuenta corriente.
TOP 5 CLIENTES EN CUENTA CORRIENTE DEL AÑO – EMPRESA
El indicador listará los 5 clientes con mayor cantidad de ventas con medio de pago cuenta corriente en los últimos 12 meses, incluyendo la cantidad de comprobantes e importe total enviado a cuenta corriente.
TOP 5 CLIENTES EN CUENTA CORRIENTE DE LA SEMANA – SUCURSAL
El indicador listará los 5 clientes con mayor cantidad de ventas con medio de pago cuenta corriente en la semana en curso para la sucursal por defecto del usuario actual, incluyendo la cantidad de comprobantes e importe total enviado a cuenta corriente.
TOP 5 CLIENTES EN CUENTA CORRIENTE DEL MES – SUCURSAL
El indicador listará los 5 clientes con mayor cantidad de ventas con medio de pago cuenta corriente en la semana en curso para la sucursal por defecto del usuario actual, incluyendo la cantidad de comprobantes e importe total enviado a cuenta corriente.
TOP 5 CLIENTES EN CUENTA CORRIENTE DEL AÑO – SUCURSAL
Mostrar los 5 clientes con mayor cantidad de ventas con medio de pago cuenta corriente en los últimos 12 meses para la sucursal por defecto del usuario actual, mostrando nombre del cliente, cantidad de comprobantes e importe total enviado a cuenta corriente.
Al seleccionar el botón «Ajuste» se abrirá una nueva ventana donde podrá establecer mediante un check a los usuarios que tendrán visible el Indicador. Posteriormente, al confirmar la selección con el check azul, podrá establecer otros indicadores.
Una vez que se elegidos cada uno de los indicadores, se desplegará una lista con los TOP 5 CLIENTES EN CUENTA CORRIENTE DE LA SEMANA, MES, AÑO de la SUCURSAL y de la EMPRESA.
¿En Qué Consiste la Factura Electrónica con C.A.E.A.?
Cuando no se puedan emitir los comprobantes electrónicos por situaciones en las cuales, por ejemplo, ARCA, ex AFIP, esté caída, se podrán emitir comprobantes con este CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN ELECTRÓNICO ANTICIPADO (C.A.E.A.).
El C.A.E.A. puede ser solicitado 5 días corridos anteriores al comienzo de cada quincena. Asimismo, puede solicitarse dentro del período para el cual se utilice.
Al usarlo como método de contingencia NO debe SUPERAR el 5% de comprobantes respecto al general de la sucursal del mes anterior (sólo contempla los electrónicos).
La operatoria es similar a la modalidad C.A.E. (Código de autorización electrónica), con la salvedad que se debe solicitar un único código C.A.E.A. para todas las facturas de la quincena, informando posteriormente cada factura emitida con el C.A.E.A.
¿Cómo se Realiza la Solicitud al Régimen de Adhesión?
La solicitud de adhesión deberá realizarse ingresando a la página de ARCA con clave fiscal en el servicio de «Regímenes de Facturación y Registración (REAR/RECE/RFI)». Asimismo, se deberá comunicar el período a partir del cual comenzará a aplicar el procedimiento especial y si la adhesión se efectúa bajo la modalidad de emisión complementaria a la principal – contingencia – (p.ej. Controlador Fiscal, Factura Electrónica) conforme lo previsto en el Título III RG 4290/18.
Como constancia de la presentación realizada y admitida, el sistema emitirá un comprobante que tendrá el carácter de acuse de recibo.
2- Mis servicios > Regímenes de Facturación y Registración (REAR/RECE/RFI).
3- Seleccione la empresa que va a representar y luego haga clic en Empadronamiento REAR/RECE/RFI.
4- Ingrese a «Regímenes de Facturación» y presione la opción «Empadronamiento Solicitud de C.A.E.A.».
5- Luego ingrese a «Empadronamiento» y tilde las opciones d) y e).
6- Por último, seleccione la fecha de inicio de comienzo de uso de este procedimiento y haga clic en aceptar.
Alta de Punto de Venta C.A.E.A.
Para poder realizar la facturación con C.A.E.A., es necesario dar de alta un punto de venta que se ajuste a esta modalidad. Deben ser distintos a los que se utilizan para la emisión mediante controladores fiscales o la emisión de comprobantes con C.A.E. Para ello debe:
1- En la página de ARCA ir al servicio de «Administración de Puntos de Venta y Domicilios».
2- Seleccione la razón social con la cual se facturará, luego presione en ABM de puntos de venta.
3- Pulse el botón «Agregar», complete los datos y en la opción «Sistema», asegúrese de ingresar la opción C.A.E.A. según su condición tributaria.
Configurar PUNTO DE VENTA CAEA en ZEUS cloud ERP
Una vez realizados los pasos en la página de ARCA es necesario configurar ZEUS cloud ERP para poder emitir este tipo de comprobantes.
IMPORTANTE
Para poder realizar la siguiente configuración dentro de ZEUS cloud ERP es necesario ingresar al sistema con un usuario Full el cual tendrá acceso al Módulo Configuración. Luego ingrese en Parámetros.
En caso que su usuario no sea administrador puede enviar este instructivo al administrador para que realice los pasos mencionados o solicitar ayuda en nuestra área de atención al cliente registrando su necesidad en la mesa de servicio.
El punto de venta para emitir comprobantes con C.A.E.A. se debe configurar por terminal. Para poder realizar esta configuración debe ir a Configuración > Parámetros > Configuración de Parámetros > Parámetro: T-0144: «Punto de Venta Electrónico Anticipado de la Terminal»
ABM de PUNTOS DE VENTA
Configuración > Parámetros > Punto de Venta > Seleccione el Punto de Venta configurado en el Parámetro T-0144 como Punto de Venta C.A.E.A. > Tildar la opción de «Punto de Venta C.A.E.A.» > Guarde los cambios.
Solicitar C.A.E.A. para el Período
El C.A.E.A. es único por Razón Social (empresa), con lo cual, si la empresa tiene 15 puntos de venta, sólo se solicitará 1 para el período.
La solicitud deberá efectuarse dentro de los CINCO (5) días corridos inmediatos anteriores al inicio de cada período. Asimismo, el “C.A.E.A.” podrá solicitarse dentro del período en el cual se utilice.
Ejemplo Caso 1: el 26 de Marzo no podría obtener C.A.E.A. anticipado para el próximo período ya que no está dentro del plazo para pedir anticipadamente.
Ejemplo Caso 2: el 11-12-13-14 podría solicitar anticipadamente C.A.E.A. para el próximo período.
Ejemplo Caso 1: si no tiene C.A.E.A. y solicita un 27 de Marzo, obtengo 2 CAEA (uno vigente para lo que queda de Marzo y uno para utilizar la 1er quincena de Abril).
Ejemplo Caso 2: si no tengo C.A.E.A. y solicito un 1ro de Abril obtengo 1 CAEA para la quincena vigente y en transcurso.
Una vez realizados los pasos en la página de ARCA y las correspondientes configuraciones en ZEUS cloud ERP podrá empezar a emitir facturas electrónicas con C.A.E.A.
Facturar con C.A.E.A.
Para poder emitir facturas con C.A.E. debe seguir los siguientes pasos: Ventas > Comprobantes Electrónicos > Factura/Acopio por importe/Acopio por artículos.
Emitir Facturas con C.A.E.A.:
Si el cliente tiene configurado un PUNTO DE VENTA C.A.E.A. para la terminal y TIENE UN C.A.E.A VIGENTE PARA EL PERÍODO, podrá emitir con C.A.E.A.
Visualizará una ventana para la confirmación de facturación por C.A.E.A. con un CONTADOR de comprobantes disponibles a emitir por este régimen.
Si el Usuario decide NO emitir con C.A.E.A visualizará una ventana validando esta decisión.
Queda registrado que se decidió no emitir con C.A.E.A en el registro de eventos.
Queda un Pendiente electrónico para poder facturar después.
Si el Usuario decide emitir con C.A.E.A validará las fechas y luego grabará el comprobante exitosamente borrando el pendiente.
Queda registrado que se decidió emitir con C.A.E.A. en el registro de eventos.
Se elimina el pendiente electrónico.
Fechas Validas Hacia Adelante y Hacia Atrás
Al realizar una comprobante con C.A.E.A, la fecha del comprobante sólo se puede desplazar hasta 5 días hacia adelante y en caso de ser un comprobante MIPYME sólo 1 día hacia adelante siempre y cuando no sea el último día del mes. No se podrá correr fecha hacia atrás.
Las NC y ND tienen que ser posterior o igual a la fecha del comprobante asociado.
Al querer emitir con C.A.E.A validará las fechas y si no cumple con estas reglas mostrará un mensaje de error con posibilidad de modificar la fecha según si es un comprobante común o tipo MIPYME
Luego de aceptar emitir por C.A.E.A valida la fecha. Si no cumple, en la misma ventana junto con el mensaje de error, estará disponible la opción de modificar la fecha ya que se emitirá por el Régimen CAEA. Al aceptar, si esta correcta la fecha se grabará exitosamente.
Si el usuario decide cancelar el cambio de fecha, visualizará un mensaje de que para emitir con C.A.E.A. se debe modificar la fecha, pero como el usuario canceló la acción de modificación, el comprobante se guarda como Pendiente electrónico.
En caso de ser un comprobante MIPYME y no cumplir la regla de sólo 1 día hacia adelante, siempre y cuando no sea el último día del mes, también visualizará el mensaje para modificar la fecha como corresponde.
Visualización de Comprobante en Gestión de Comprobantes:
Formato Factura Electrónica con Código C.A.E.A.
Estado de Facturas Emitidas con C.A.E.A.
Desde «Gestión de Comprobantes» se podrá ver los estados de las facturas con C.A.E.A.
Ventas > Comprobantes Electrónicos > Gestor de Comprobantes > Sucursal X > Punto de Venta C.A.E.A. > Aplicar.
Al grabar comprobantes emitidos bajo el régimen C.A.E.A., mantienen el estado “Pendiente”
Al retornar la información del estado del comprobante luego de ser informado, se actualiza en ZEUS cloud ERP. Hay 3 estados:
Pendiente
Aprobado
Rechazado
IMPORTANTE
Las solicitudes C.A.E.A. dentro de los plazos previamente establecidos, así como la notificación de los comprobantes emitidos o pendientes/rechazados, serán procesadas de forma automática a través del sistema ZEUS cloud ERP.
De acuerdo a lo establecido por la Resolución General 5329/2023 se debe efectuar una percepción de IVA entre operaciones realizadas por Responsables Inscriptos al IVA, cuando intervengan en la operación de venta productos alimenticios para consumo humano, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza.
El importe de la percepción se calculará sobre el precio neto de la operación, aplicando un porcentaje del 3% para el caso de los artículos que posean un IVA del 21% y un porcentaje del 1.5% para aquellos productos que posean un IVA reducido del 10.5%.
La percepción se realizará cuando del cálculo correspondiente surja un importe igual o superior al monto mínimo, establecido actualmente en $3000.
Configuración:
1- Para poder configurar una sucursal como agente de percepción de IVA según lo establecido en la RG 5329 es necesario configurar el parámetro AGENTEPERCEPCIONIVA como habilitado y activado para la sucursal correspondiente.
2- Al configurar como habilitado y activado el parámetro AGENTEPERCEPCIONIVA se habilitará dentro de los productos los tipos de IVA una nueva columna denominada «Porcentaje de percepción de IVA».
Se deberán configurar dos nuevos tipos de IVA, cada uno con su porcentaje de percepción correspondiente.
IVA 21%: Porcentaje de percepción 3%
IVA 10.5%: Porcentaje de percepción 1.5%
3- Se deberá asignar a cada artículo sujeto a percepción, el tipo de IVA correspondiente, según la alícuota de IVA aplicable.
4- Dentro del Módulo Configuración, Categoría de IVA se podrá visualizar una nueva solapa denominada «Régimen RG5329», dicha solapa se habilitará al marcar los siguientes checks:
Tributa IVA
Discrimina IVA
Alícuota Normal
Dentro de dicha solapa tendremos dos campos para completar:
Cod. de Régimen: se deberá especificar el régimen al que corresponde la percepción. Actualmente las percepciones de IVA se informan con el código 602.
Mínimo a retener: en este campo se establece cuál es el mínimo a partir del cual se deberá efectuar la percepción. Actualmente el valor se configura en $3000, pero el mismo puede ser actualizado por resolución de ARCA, ex AFIP.
5- Se deberá determinar a cuáles clientes de Categoría Responsable Inscripto se le debe calcular la percepción de IVA configurada.
Para ello, es necesario marcar el check de «Percibe IVA» que se encuentra en la solapa Impuestos dentro de la ficha de cliente.
6- Una vez configurado el parámetro AGENTEPERCEPCIONIVA como habilitado y activado en la sucursal respectiva, definidos los tipos de IVA con la percepción correspondiente y asignados a los artículos correspondientes, configurada la solapa «Régimen RG5329» y marcado el check de Percibe IVA en los clientes respectivos, al emitir una factura de venta, ya sea manual, electrónica o fiscal, se podrá visualizar en el detalle de totales el importe correspondiente a la percepción de IVA.
7- Dentro del listado de percepciones y retenciones podrá visualizar las percepciones de IVA generadas por la factura de venta.
Mediante esta funcionalidad podrá ver, agregar, modificar y eliminar los esquemas de puntos relativos a la fidelización de los clientes.
Para poder crear un esquema de puntos debe seguir los siguientes pasos:
Haga clic en «Agregar».
Coloque el código del esquema de puntos.
Ingrese el factor, es decir los puntos asignados por cada peso vendido.
Establezca entre qué periodos se asignarán los puntos.
Elija los meses de validez de los puntos para que los clientes puedan canjearlos.
Tilde la opción de “Renueva vencimiento de puntos al canjear” en caso que quiera modificar el vencimiento de los puntos al canjear por productos.
Haga clic en el tilde azul para guardar.
Una vez creado el esquema de puntos tendrá que establecer cuáles serán los clientes que participarán en el mismo y cuántos son los puntos por los cuales se podrá canjear un producto.
Para poder establecer cuáles son los clientes que participen dentro del esquema de puntos tendrá que hacer los siguientes pasos:
Ir al Módulo Clientes.
Seleccione la opción de clientes.
Elija un cliente.
Haga clic en «Modificar».
Vaya a la solapa Facturación.
Tilde la opción “Participa de esquema de puntos”.
Haga clic en el tilde azul.
Por otro lado, para configurar los puntos que se podrán canjear un producto tiene que realizar los siguientes pasos:
Ingrese al Módulo «Ventas».
Seleccione Productos.
Elija un producto.
Haga clic en «Modificar».
Diríjase a la solapa Precios.
Cargue el Valor de puntos por el cual se canjeará este producto.
Mediante esta función podrá registrar egresos en las cuentas bancarias cuyo origen sean varios, por ejemplo, comisiones bancarias, impuestos, etc.
El proceso para registrar un débito bancario es el siguiente:
Haga clic en «Débitos bancarios».
Seleccione la fecha.
Elija la cuenta bancaria.
Coloque un número de débito bancario.
Ingrese el importe a debitar.
Establezca un concepto por el cual se realizará el débito. Si no hay conceptos precargados se puede crear uno nuevo haciendo clic en «Agregar» y seleccionando la cuenta contable a utilizar.
Esta sección servirá para llevar a cabo la liquidación de los cupones de las Tarjetas de Crédito, visualizar todas las liquidaciones realizadas y tener un gestor de las Tarjetas propias.
Liquidación:
A través de esta función podrá gestionar los cobros de los cupones de las Tarjetas de Crédito con las cuales va a trabajar y registrar los gastos asociados a dicho proceso.
Para poder realizar una liquidación tiene que realizar los siguientes pasos:
Seleccione la/s Tarjeta/s de Crédito.
Elija la sucursal.
Cargue el número de liquidación externa.
Establezca la fecha de pago y de presentación.
Escoja el banco donde depositará la liquidación.
Coloque el filtro de los cupones que quiere visualizar.
Haga clic en «Generar Consulta».
Seleccione cuáles son los cupones a liquidar.
Diríjase a la solapa «Conceptos a Liquidar» para ingresar aquellos que suman o restan a la liquidación.
Seleccione el concepto.
Elija si es un ingreso o egreso.
Cargue el importe.
Haga clic en agregar y a continuación seleccione el tilde azul para que se procese la liquidación.
Gestión de Liquidaciones:
Esta funcionalidad le permitirá visualizar todas las liquidaciones de Tarjeta de Crédito procesadas.
Para poder visualizar las liquidaciones procesadas tendrá que completar los filtros y le aparecerán todas las operaciones de acuerdo a la selección realizada.
Por otro lado, podrá visualizar el detalle, eliminar e imprimir la liquidación seleccionada.
Gestión de Tarjetas Propias:
A través de esta funcionalidad podrá registrar pagos de cupones realizados mediante Tarjetas de Crédito propias.
Para poder registrar el pago de un cupón tendrá que realizar los siguientes pasos:
En ZEUS cloud ERP podrá visualizar el Cálculo de las cuotas de acuerdo a la tarjeta de crédito seleccionada como medio de cobro. En esta podrá conocer las cantidades de cuotas, el importe total, el importe por cuota y el recargo.
Los pasos a seguir para utilizar esta función son los siguientes:
Ir al Módulo Ventas.
Seleccione Calculo Financiero.
Coloque el importe sobre el cual se debe realizar el calculo financiero.
Elija la tarjeta de crédito.
Una vez hechos estos pasos podrá ver todas las cuotas con las cuales se puede cobrar con la tarjeta de crédito seleccionada con sus respectivos importes y el recargo por la financiación.
Si quiere saber cómo cargar una tarjeta de crédito y los porcentajes de interés por cuota, podrá verlos en el siguiente artículo.
Mediante esta función en ZEUS cloud ERP podrá bloquear el registro de comprobantes de compra de acuerdo a la sucursal y a una fecha indicada, se puede usar, por ejemplo, para evitar desvíos en el IVA compras luego de realizar declaraciones de IVA.
También, dentro de esta sección podrá Agregar, Modificar o Eliminar cierres de períodos fiscales mediante los botones que podrá ver en el margen superior izquierdo de la pantalla.
Mediante esta función podremos bloquear el registro de comprobantes de compra de acuerdo a la sucursal y a una fecha indicada, se puede usar por ejemplo para evitar desvíos en el iva compras luego de realizar declaraciones de iva.
También dentro de esta sección podremos agregar, modificar o eliminar cierres de períodos fiscales mediante los botones que podremos ver en el margen superior izquierdo de la pantalla.
Desde ZEUS cloud ERP mediante esta función podrá realizar Modificaciones masivas de precios de sus productos.
Al ingresar a esta función podrá observar el historial de todas las Modificaciones de precios que se hayan realizado en ZEUS cloud ERP. Podrá ver los cambios en dos estados: con un tilde ver aquellos que ya fueron procesados y con una forma de tuerca aquellos que están pendientes de procesar.
Para poder hacer una modificación debe hacer clic en el botón «Nueva por Artículo».
Posteriormente, será necesario introducir una descripción de la modificación a realizar y el criterio que motiva dicha modificación. Esta acción puede llevarse a cabo siguiendo alguno de los cuatro tipos predefinidos:
Por rango de fechas
Según filtros
Por rango de fechas/filtros
Todos los artículos
Una vez seleccionado el criterio de artículos a modificar haga clic en la flecha para avanzar.
Seleccione las listas de precios que va a modificar, pudiendo ser todas o algunas específicas, y proceda a avanzar.
Podrá hacer Modificaciones manuales o por lote.
En modificación manual le permitirá hacer los cambios de manera manual, ingresando los nuevos importes en cada uno de los artículos en su respectiva lista de precios.
Al hacer clic en la flecha de avance, se procederá a procesar los cambios. Mientras que al hacer clic en «Guardar Modificación y Aplicar luego», se registrarán los cambios en el historial para su posterior procesamiento.
En «Modificación por Lote» podrá realizar cambios de manera masiva de acuerdo a 3 criterios:
Se puede colocar una variación porcentual en los precios en todas las listas seleccionadas.
Se aplicará una bonificación porcentual en los precios del proveedor.
Podrá aplicar distintas variaciones en las distintas listas de precios.
Mediante esta función podremos realizar modificaciones masivas de precios de nuestros productos
Al ingresar a esta función podremos observar el historial de todas las modificaciones de precios que se hayan realizado en Zeus. Podremos ver los cambios en dos estados: con un tilde ver aquellos que ya fueron procesados y con una forma de tuerca aquellos que están pendientes de procesar.
Para poder hacer una modificación debemos hacer click en el botón NUEVA POR ARTÍCULO
Luego tenemos que ingresar una descripción de la modificación que vamos a realizar y cual es el criterio por el cual realizaremos la misma, la cual se puede hacer de acuerdo a estos 4 tipos:
Por rango de fechas
Según filtros
Por rango de fechas/filtros
Todos los artículos
Una vez seleccionado el criterio de artículos a modificar hacemos click en la flecha para avanzar.
Seleccionamos cuales son las listas de precios que modificaremos, pueden ser todas o algunas en particular y le damos en avanzar.
Podremos hacer modificaciones manuales o por lote.
En modificación manual, nos permitirá hacer los cambios de manera manual, ingresando los nuevos importes en cada uno de los artículos en su respectiva lista de precios.
Si hacemos click en la flecha de avanzar se procesarán los cambios y si hacemos clic en GUARDAR MODIFICACIÓN Y APLICAR LUEGO, se guardarán los cambios en el historial para poder procesarlos en otro momentos.
En modificación por lote, podremos realizar cambios de manera masiva de acuerdo a 3 criterios
Se puede colocar una variación porcentual en los precios en todas las listas seleccionadas
Se aplicará una bonificación porcentual en los precios del proveedor
Podemos aplicar distintas variaciones en las distintas listas de precios
Desde ZEUS cloud ERP a través de esta funcionalidad podrá visualizar todos los comprobantes pendientes de facturar, es decir cotizaciones, orden de pedido y remitos.
Para poder utilizar esta funcionalidad tiene que realizar los siguientes pasos:
Ingrese al Módulo «Compras».
Ir a sección de pendientes.
Utilice el filtro para establecer cuáles son los comprobantes a visualizar.
Dentro de ZEUS cloud ERP mediante esta función podrá visualizar en pantalla todas aquellas transacciones realizadas a través de comprobantes fiscales, a partir de los cuales se podrá calcular el IVA Crédito Fiscal generado en el período indicado.
Para poder utilizar esta funcionalidad debe seguir los siguientes pasos:
Diríjase al Módulo Compras.
Seleccione la opción ABM Manual de IVA compras.
Elija entre qué fechas quiere generar el IVA compras.
Gestión de Comprobantes – Compras:
A través de esta funcionalidad podrá ver el historial de los comprobantes registrados en ZEUS cloud ERP.
Para poder utilizar esta función tiene que:
Seleccione las opción de Gestión de Comprobantes.
Elija qué comprobante quiere visualizar: cotizaciones, pedidos, remitos, facturas o constancias de recepción.
Utilice el filtro para establecer cuáles son los comprobantes a visualizar.
El remito es parte del proceso de compra, el cual se confecciona con el fin de documentar la recepción de los productos comprados al proveedor.
El proceso por el cual se realiza el remito es el siguiente:
Seleccionamos Remito
Seleccionamos un proveedor
Colocamos número de remito
Depósito en donde ingresarán los artículos
Fecha de entrega
Seleccionamos un artículo, haciendo clic la lupa y luego en agregar
Finalmente hacemos click en el tilde azul de aprobar
En caso que el remito esté relacionado con una cotización u orden de pedido podemos vincularla haciendo click en Procesos varios y seleccionamos el documento con el cual lo relacionamos.
Seleccionamos la/s cotización/es o sugerencias de compra y hacemos click en PASA ÍTEMS SELECCIONADOS para volcar los artículos al remito.
Una vez finalizada la carga de los productos hacemos click en el tilde azul para emitir el remito.
El Reemito es parte del proceso de compra, el cual se confecciona con el fin de documentar la recepción de los productos comprados al proveedor.
El proceso por el cual se realiza el Remito es el siguiente:
Seleccione «Remito».
Elija un proveedor.
Coloque un Número de Remito.
Depósito en donde ingresarán los artículos.
Fecha de entrega.
Seleccione un artículo, haga clic en la lupa y luego en «Agregar».
Finalmente haga clic en el tilde azul de aprobar.
En caso de que el Remito esté relacionado con una cotización u orden de pedido podrá vincularlo haciendo clic en «Procesos varios» y seleccionando el documento con el cual lo va a relacionar.
Seleccione la/s cotización/es o sugerencias de compra y haga clic en PASA ÍTEMS SELECCIONADOS para volcar los artículos al Remito.
Una vez finalizada la carga de los productos haga clic en el tilde azul para emitir el remito.
Esta funcionalidad servirá para registrar/emitir la orden de pedido u orden de compra a nuestros proveedores.
Para poder utilizar esta funcionalidad tenemos que realizar los siguientes pasos:
Ir al módulo de compras
Seleccionar Orden de pedido
Seleccionar el proveedor
Seleccionamos los artículos haciendo click en la lupa y luego en agregar
Colocamos las cantidades y el precio del artículo seleccionado
Para finalizar con la carga de la orden de pedido hacemos click en en el tilde azul
En caso que la orden de pedido esté relacionada con una cotización o sugerencia de compra podemos vincularla haciendo click en Procesos varios y seleccionamos el documento con el cual lo relacionamos.
Seleccionamos la/s cotización/es o sugerencias de compra y hacemos click en PASA ÍTEMS SELECCIONADOS para volcar los artículos a la orden de pedido
Una vez finalizada la carga de los productos hacemos click en el tilde azul para emitir la orden de pedido
